- 發(fā)布時間：2023/6/29 來源：深圳市銓祺科技有限公司
【來源：觀研報告網(wǎng)】汽車電子產(chǎn)品是指智能網(wǎng)聯(lián)汽車、車聯(lián)網(wǎng)和車載信息服務(wù)中，具備感知、計算、反饋、控制、執(zhí)行、通信、應(yīng)用等功能，實現(xiàn)信息感知、高速計算、狀態(tài)監(jiān)測、行為決策和整車控制的基礎(chǔ)電子產(chǎn)品。主要包括基礎(chǔ)產(chǎn)品、終端和軟件標(biāo)準(zhǔn)等?；A(chǔ)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)包括車規(guī)級功率器件、車規(guī)級集成電路、車規(guī)級傳感器、高性能計算芯片等；終端標(biāo)準(zhǔn)指車載計算機(jī)、導(dǎo)航設(shè)備、信息娛樂終端等；軟件標(biāo)準(zhǔn)包括車載操作系統(tǒng)、算法軟件、應(yīng)用軟件等。
隨著電子技術(shù)的不斷發(fā)展和汽車電子創(chuàng)新性用途的不斷開發(fā)，汽車電子開始廣泛應(yīng)用于汽車的各個領(lǐng)域。汽車電子種類較多，按照應(yīng)用領(lǐng)域劃分可以分為汽車電子控制系統(tǒng)（發(fā)動機(jī)電子、底盤電子、駕駛輔助系統(tǒng)、車身電子）和車載電子電器（安全舒適系統(tǒng)、娛樂通訊系統(tǒng)等）等。
汽車電子作為汽車產(chǎn)業(yè)中重要的基礎(chǔ)支撐，近年來在政策驅(qū)動、技術(shù)引領(lǐng)、環(huán)保助推以及消費牽引的共同作用下，我國汽車電子市場規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國汽車電子行業(yè)市場規(guī)模為8894億元，同比增長10.01%，相較2017年市場規(guī)模增長了3494億元。估計2022年我國汽車電子行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到9783億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
與此同時，隨著自動駕駛系統(tǒng)、信息娛樂與網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)部件在車型上不斷滲透，汽車電子成本占總整車成本比例提升。根據(jù)蓋世汽車統(tǒng)計，2020年汽車電子在整車制造成本中占比為34.32%，相較1990年占比增加了19個百分點。其中緊湊型車型、中高檔車型、混合動力車型及純電動車型汽車電子成本占比分別為15%、28%、47%、65%。
得益于市場向好，近年來我國汽車電子相關(guān)企業(yè)注冊量整體呈增長走勢。2017-2021年期間，中國汽車電子相關(guān)企業(yè)注冊量由36.63萬家增長至154.64萬家，期間增長幅度超過118萬家。估計2022年我國汽車電子相關(guān)企業(yè)注冊量將達(dá)到158.61萬家。
數(shù)據(jù)來源：企查查，觀研天下整理
而雖然近年我國汽車電子相關(guān)企業(yè)不斷增多，但由于目前我國汽車電子產(chǎn)業(yè)整體正處于起步階段，全國絕大部分汽車電子企業(yè)規(guī)模小，基礎(chǔ)薄弱，缺乏技術(shù)積累，缺少核心技術(shù)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也相對落后，產(chǎn)品缺乏競爭力，國內(nèi)產(chǎn)商主要集中在中低端汽車電子市場。雖然隨著本土汽車電子產(chǎn)業(yè)技術(shù)的逐漸成熟，在國家政策導(dǎo)向引領(lǐng)下，一批具備頭部汽車品牌配套能力的本土優(yōu)質(zhì)汽車電子企業(yè)，逐漸突破國際汽車電子廠商的技術(shù)壁壘，進(jìn)入國內(nèi)外主要汽車主機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)鏈體系。但目前國內(nèi)的汽車電子市場,外資廠商仍然處于市場壟斷地位,這些外資大廠同時也是全球的主力汽車電子生產(chǎn)廠商。博世、德國大陸、電裝、德爾福占我國汽車電子行業(yè)市場份額的比重分別為12%、11%、10%、8%，四家外資企業(yè)合計占我國汽車電子行業(yè)市場份額的41%。
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國汽車電子行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景預(yù)測報告（2023-2030年）》顯示，目前我國汽車電子市場主要企業(yè)有博世、日本電裝、德爾福、偉世通、法雷奧、現(xiàn)代摩比斯、采埃孚、德賽西威、華陽集團(tuán)等。
我國汽車電子市場主要企業(yè)競爭優(yōu)勢情況
競爭優(yōu)勢
博世
規(guī)模優(yōu)勢：集團(tuán)是全球第一大汽車技術(shù)供應(yīng)商，員工人數(shù)超過 42萬，遍布 50 多個國家。
銷售優(yōu)勢：2022年銷售額達(dá)到884億歐元，其中在中國銷售額達(dá)到1323億人民幣。
品牌優(yōu)勢：2018年7月19日，《財富》世界500強(qiáng)排行榜發(fā)布，博世集團(tuán)位列75位。2022年12月，位列《2022胡潤世界500強(qiáng)》第58位。
日本電裝
人才優(yōu)勢：目前集團(tuán)總員工數(shù)達(dá)167950人。
品牌優(yōu)勢：集團(tuán)是世界500強(qiáng)企業(yè)。2022年12月9日，胡潤研究院發(fā)布《2022胡潤世界500強(qiáng)》，位列390名。
規(guī)模優(yōu)勢：電裝在汽車零部件制造商中，營業(yè)額規(guī)模達(dá)到世界第二位，其中日本以外的海外所占比為57%。截至2022年3月31日，該公司財政年度的合并收入為55155億日元。
德爾福
規(guī)模優(yōu)勢：公司是全球最大的汽車線束系統(tǒng)制造廠商。
品牌優(yōu)勢：公司是世界500強(qiáng)企業(yè)。2018年12月，世界品牌實驗室發(fā)布《2018世界品牌500強(qiáng)》榜單，美國德爾福公司排名第423。2020年7月，入選 2020年全球汽車零部件企業(yè)百強(qiáng)榜。
客戶優(yōu)勢：公司幾乎為國內(nèi)所有主要整車制造商供貨，包括一汽大眾、通用汽車、上海大眾、東風(fēng)日產(chǎn)、奇瑞等。
市場布局優(yōu)勢：德爾福在41個國家設(shè)了176家全資制造廠、42家合資廠、53個客戶服務(wù)中心和銷售代表處，以及32個技術(shù)中心。
偉世通
市場優(yōu)勢：公司制造工廠、技術(shù)中心、銷售中心和合資企業(yè)遍布世界各地。其中在中國有大型合資企業(yè)，設(shè)有10個生產(chǎn)基地、4個技術(shù)中心和 1個客戶服務(wù)中心。
人才優(yōu)勢：公司在全球擁有10000名員工。
法雷奧
研發(fā)優(yōu)勢：截止2022年末在公司全球擁有65個研發(fā)中心。
生產(chǎn)優(yōu)勢：截止2022年末在公司全球擁有183個生產(chǎn)基地。
品牌優(yōu)勢：2020年5月13日，法雷奧集團(tuán)名列2020福布斯全球企業(yè)2000強(qiáng)榜第1229位。2020年7月， 2020年全球汽車零部件企業(yè)百強(qiáng)排名第11。
人才優(yōu)勢：截止2022年末公司在全球擁有109900名員工。
市場優(yōu)勢：作為全球汽車供應(yīng)商，法雷奧在29個國家開展業(yè)務(wù)。
現(xiàn)代摩比斯
規(guī)模優(yōu)勢：公司是排名世界第六的汽車零部件供應(yīng)商。
品牌優(yōu)勢：公司是2022全球財富五百強(qiáng)企業(yè)。
生產(chǎn)優(yōu)勢：現(xiàn)代摩比斯還在全球首次構(gòu)建了氫燃料汽車核心零部件大量生產(chǎn)體系，在競爭中占據(jù)了主導(dǎo)權(quán)。
市場優(yōu)勢：現(xiàn)代摩比斯在北京、天津、上海、無錫、滄州等地成立了多家汽車零部件及售后服務(wù)公司，同時在上海、煙臺兩地設(shè)有研發(fā)機(jī)構(gòu)。
技術(shù)優(yōu)勢：2022年10月3日，現(xiàn)代摩比斯表示，成功自主研發(fā)出了“車載第五代（5G）通信模塊”技術(shù)。這是升級無人駕駛和車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)所需的技術(shù)，此次開發(fā)的5G通信模塊是將通信芯片和存儲器、射頻電路、定位系統(tǒng)相結(jié)合的組合。
采埃孚
生產(chǎn)優(yōu)勢：集團(tuán)目前在全球31個國家設(shè)有約188個生產(chǎn)駐地。
品牌優(yōu)勢：2018年7月19日，《財富》世界500強(qiáng)排行榜發(fā)布，采埃孚位列268位。2020年8月10日，采埃孚（ZF FRIEDRICHSHAFEN)名列2020年《財富》世界500強(qiáng)排行榜第302位。2022年《財富》世界500強(qiáng)排行榜，排名第310位。
客戶優(yōu)勢：采埃孚集團(tuán)在中國擁有優(yōu)良的客戶群體，包括上汽大眾、上汽通用、一汽集團(tuán)、沈陽寶馬、重汽集團(tuán)、奇瑞公司、金龍公司、東風(fēng)集團(tuán)、東南汽車等等。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于轎車、客車、卡車、輪船和工程機(jī)械類車輛。
研發(fā)優(yōu)勢：集團(tuán)在全球擁有6個研發(fā)中心。
德賽西威
產(chǎn)品線優(yōu)勢：公司產(chǎn)品線涵蓋智能座艙、智能駕駛和網(wǎng)聯(lián)服務(wù)三大產(chǎn)品群,形成全面完善的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),擁有更全面的技術(shù)和經(jīng)驗積累,具備較高的整體解決方案開發(fā)能力。
技術(shù)專利優(yōu)勢：截止2021年年末,公司全年研發(fā)投入約10億元,擁有超過1,000項專利。
資質(zhì)優(yōu)勢：公司已獲得新加坡M1自動駕駛牌照,多個事業(yè)單元通過了ASPICECL3(汽車行業(yè)軟件過程改進(jìn)和能力評估模型三級)國際認(rèn)證,汽車領(lǐng)域的軟件開發(fā)能力達(dá)到國際先進(jìn)水平。
客戶優(yōu)勢：公司客戶群體主要包括歐美系車廠、日系車廠和國內(nèi)自主品牌車廠等主流車企,并與多家頭部新造車勢力深入合作。歐美系車廠主要包括一汽-大眾、上汽大眾、大眾集團(tuán)、江淮大眾、SCANIA、MAN、沃爾沃、上汽通用汽車、長安福特、DAF等;日系客戶主要包括廣汽豐田、一汽豐田、豐田(印度尼西亞)、雷克薩斯、日本馬自達(dá)、長安馬自達(dá)、一汽馬自達(dá)、東風(fēng)日產(chǎn)等;國內(nèi)自主品牌車廠主要包括吉利汽車、長城汽車、廣汽乘用車、長安汽車、上汽乘用車、一汽紅旗、奇瑞汽車、比亞迪、理想汽車、小鵬汽車、蔚來汽車等。
華陽集團(tuán)
研發(fā)優(yōu)勢：公司始終將研發(fā)作為保持和提升競爭力的重要手段,持續(xù)高比例研發(fā)投入和提高研發(fā)效率,不斷提升軟硬件實力。2022 年研發(fā)投入約 5.17 億元,較上年同期增長 35.38%,占營業(yè)收入的 9.16%。
專利優(yōu)勢：目前公司擁有專利 778 項,其中發(fā)明專利 303 項。
技術(shù)優(yōu)勢：公司汽車電子在軟件、硬件、集成、光學(xué)、算法、精密機(jī)構(gòu)等方面擁有較強(qiáng)的技術(shù)能力,精密壓鑄在精密模具、精密加工等方面有較強(qiáng)的技術(shù)能力。
生產(chǎn)優(yōu)勢： 公司穩(wěn)步推進(jìn)數(shù)字化工廠的建設(shè),涵蓋自動化、信息化和精益化三位一體的智能生產(chǎn)線布局的生產(chǎn)車間已投入使用。
設(shè)備優(yōu)勢：公司擁有先進(jìn)的驗證、認(rèn)證實驗室,擁有專業(yè)的電磁、光學(xué)、機(jī)械、化學(xué)、環(huán)境實驗設(shè)備,擁有兩家 CNAS 認(rèn)可實驗室,目前CNAS 認(rèn)可試驗項目達(dá)數(shù)十項,并獲得多家車企客戶認(rèn)可,可滿足客戶的大部分產(chǎn)品測試要求。
質(zhì)量優(yōu)勢：公司在各個業(yè)務(wù)板塊中的制造工程能力均達(dá)到了國內(nèi)先進(jìn)水平,包括產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計、制程工藝設(shè)計、自動化生產(chǎn)線、制程工模夾具、產(chǎn)品自動測試等方面,是確保公司產(chǎn)品質(zhì)量、成本競爭力的重要基礎(chǔ)。
協(xié)同優(yōu)勢：公司近年來重點圍繞汽車智能化、輕量化景氣賽道布局,擁有豐富的智能座艙產(chǎn)品線和部分智能駕駛產(chǎn)品線,精密壓鑄產(chǎn)品中汽車關(guān)鍵零部件應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展,客戶及產(chǎn)品協(xié)同效應(yīng)逐步增強(qiáng),后續(xù)將積極探索其他業(yè)務(wù)板塊在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用,提升產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢。
資料來源：觀研天下整理（WW）
